Снижение ставок на авиаперевозки продолжается, несмотря на возобновление конфликта на Ближнем Востоке. Рынок находится под влиянием ослабления спроса на отдельных направлениях, роста цен на топливо и изменений в маршрутах перевозчиков.

Динамика ставок и мощностей

По данным Freightos Air Index, средняя мировая ставка снизилась до примерно $2,82 за килограмм по сравнению с майским пиком в $3,35 за килограмм, однако этот показатель остается выше уровней начала года. Авиакомпании продолжают расширять маршрутные сети, увеличивать частоту рейсов и инвестировать в грузовые самолёты. Например, DHL Express увеличила заказ на переоборудованные самолёты Mammoth Freighters 777-200LRF с девяти до тринадцати, Qatar Airways Cargo ввела сезонные рейсы в Лондон и расширила мощности на направлениях Даллас, Брюссель, Токио, Дакка и Энтеббе. Saudia Cargo открыла новый маршрут в Мельбурн и заключила соглашение с Riyadh Cargo, а Royal Air Maroc добавила четыре новых европейских направления и увеличила вместимость грузовых отсеков в хабе Касабланки.

Согласно данным Rotate, грузовые мощности в целом остались на прежнем уровне за неделю до 30 июля, но наблюдается перераспределение в пользу более прибыльных маршрутов. Значительный рост зафиксирован на направлениях Лейпциг–Дубай, Гонконг–Дубай и Маскат–Дубай, а также на транстихоокеанских маршрутах, включая Шанхай–Лос-Анджелес и Лос-Анджелес–Инчхон. В то же время, после введения пошлин на посылки в ЕС, некоторые европейские и традиционные e-commerce коридоры ослабли.

Изменения спроса и структуры рынка

Последний анализ WorldACD показывает снижение объёмов перевозок по маршруту Гонконг–Европа на 24% в годовом выражении, а Китай–Европа — на 10%. В то же время объёмы между Китаем и США выросли на 19% по сравнению с прошлым годом, а спотовые ставки Азия–США остаются на 36% выше прошлогодних значений.

Грузовые мощности из Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока в Европу в этом месяце снизились на 14% по сравнению с июнем, что эквивалентно 18 ежедневным рейсам широкофюзеляжных грузовых самолётов. Аэропорты с высокой долей e-commerce, такие как Будапешт, Мадрид и Люксембург, испытали наибольшее сокращение.

Операторы не выводят самолёты из эксплуатации, а перераспределяют их на более выгодные рынки. Появляются признаки того, что рост цен на топливо может начать влиять на ценообразование. Cathay Cargo впервые за несколько месяцев повысила топливные сборы на экспорт из Гонконга на первую половину августа после очередного роста цен на авиационное топливо. Аналогичные меры приняли и некоторые контейнерные линии.

Перспективы и вызовы

Рынок авиаперевозок демонстрирует устойчивость: ставки снизились по сравнению с майскими максимумами, но не обвалились, а мощности сократились всего на 1% с июня по июль. В Европе отмечается снижение входящего спроса на e-commerce. Перевозчики сталкиваются с усложнением рыночной ситуации на фоне снижения спотовых ставок.

Рост технологического сектора во Вьетнаме приводит к увеличению мощностей логистических операторов в стране. Challenge Group расширяет присутствие в Индии и Китае с новыми грузовыми рейсами. Грузоотправители всё чаще откладывают решения о тендерах и продлевают существующие контракты, избегая долгосрочных обязательств.

Ставки на авиаперевозки остаются высокими, несмотря на постепенное восстановление мощностей. Производители микросхем заняты до 2028 года, инвестиции в дата-центры растут, а объёмы грузов, связанных с искусственным интеллектом, увеличиваются.

В целом, рынки авиаперевозок стабилизируются, мощности в основном возвращены в Персидский залив, а операторы вынуждены тщательно балансировать свои глобальные ресурсы на фоне серии рыночных потрясений.